M&Aコンサルタント・FAはフリーランスになれる?必要なスキルや案件内容、おすすめの案件紹介サービスを解説
コンサルティングファームのM&AチームやFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)、投資銀行などで働いている方の中には、フリーランスのM&Aコンサルタントとしての働き方に興味を持っている方もいるのではないでしょうか?
実際、案件数としては多くはないものの、M&Aにかかるファイナンシャルアドバイザリー業務やPMI業務において、フリーランスのM&Aコンサルタントを求める案件は存在します。
本記事では、フリーランスのM&Aコンサルタント(ファイナンシャルアドバイザー)に必要なスキルや経験、案件の実態、おすすめの案件紹介サービスについて詳しく解説します。
※なお、本記事ではM&A仲介ではなく、ファイナンシャルアドバイザリーやPMIなどを業務として遂行するコンサルタントの方向けの内容です。
M&AコンサルタントやFAはフリーランスになれるのか?
フリーランスのM&Aコンサルタントとして活躍している方はいらっしゃいます。
ファイナンシャルアドバイザリーでは、大手企業がクライアントの中心となり、業務内容も秘匿性が高いことから、フリーランス向けの案件は多くはありませんが、フリーランスのM&Aコンサルタントを募集する案件は存在します。
案件参画の形としては、事業会社のM&Aプロジェクトチームに参画するケースやM&A専門のコンサルティングファームやPE等の投資ファンドのプロジェクトを支援するケースなどがあります。
M&Aフリーコンサル向けの案件例
フリーランスのM&Aコンサルタント向けの案件では、M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務やM&A後のPMI業務の支援が中心となります。
具体的には以下のような案件が募集されています。
案件例①
M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務
- 株式売却に係る事業計画およびIM(Information Memorandum)の策定
- DD(Due Diligence)対応支援
- 価格交渉支援
- 各種契約書締結支援
案件例②
M&Aにおけるバイサイド支援
- M&A(バイサイド)に付随した業務支援(プレM&A、プレDDなど)
- M&A案件の流入増加支援
- 新規事業開発の市場調査等の支援
案件例③
PMI業務支援
- 会社統合に係る人事・組織再編支援
- バックオフィス業務の統合支援
M&Aフリーコンサルに必要なスキルや経験
ファイナンシャルアドバイザリー業務の案件では、FASのM&Aトランザクションチームや外資系投資銀行、日系証券会社の投資銀行部門などでの業務経験を持ち、以下のようなFA業務の実務を遂行できるM&Aフリーコンサル人材が求められます。
- M&A モデリングができる
- Valuationをエクセルで回し、Valuation Reportを作成できる
- クロスボーダーM&Aの経験を持つ
- バイサイドまたはセルサイドのFAとコミュニケーションが取れる
- FASなどから出てきた財務DDを確認し問題点を指摘できる
一方で、PMIの案件では業務改善や組織統合、システム統合などの知見が求められる場合もあるため、コンサルティングファームなどでPMI案件に関与してきたコンサルタントなどが求められます。
M&Aフリーコンサルタントにおすすめの案件紹介サービス
フリーコンサル向けのM&A案件自体の数が少ないため、基本的には大手のフリーコンサル向け案件紹介サービスへ登録することをおすすめします。また、一部の戦略領域に強い案件紹介サービスでも、M&Aフリーコンサル向けの案件を紹介しているため、登録しておくとよいでしょう。
High Performer Consultant
サービス名: | High Performer Consultant |
運営会社: | INTLOOP株式会社 |
- フリーランスコンサルタント向けの案件紹介を20年行なっているINTLOOP社が提供する案件仲介サービス
- 様々なテーマ・領域の案件を扱っており、M&Aフリーコンサル向けの案件もあり
- 業界最速水準の月末締翌月15日払いの支払いサイト
ファイナンシャルアドバイザリー業務支援の案件など、M&Aフリーコンサルが活躍できる案件も取り扱っています。
Strategy Consultant Bank
サービス名: | Strategy Consultant Bank
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運営会社: | 株式会社Groovement |
- 独自ルートで仕入れた上流案件が豊富であり、戦略ファーム出身者や総合コンサルファームで
ビジネスサイドの案件に従事していたコンサルタントに適した案件が多数揃う。 - 大手コンサルティングファーム出身者が仲介エージェントとして案件を紹介・サポートするため、
コンサルタントの得意領域を的確に理解し、紹介案件とのマッチング精度が高い。 - 登録者への案件紹介は、メールなどによる一括配信ではなく、
担当エージェントが個々のコンサルタントに合った案件を厳選して提供。
PEファンドなどを依頼元とする、月額単価200万円以上のDD・M&A関連の案件を取り扱っています。
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