M&Aコンサルタント・FAはフリーランスになれる？必要なスキルや案件内容、おすすめの案件紹介サービスを解説
コンサルティングファームのM&AチームやFAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）、投資銀行などで働いている方の中には、フリーランスのM&Aコンサルタントとしての働き方に興味を持っている方もいるのではないでしょうか？
実際、案件数としては多くはないものの、M&Aにかかるファイナンシャルアドバイザリー業務やPMI業務において、フリーランスのM&Aコンサルタントを求める案件は存在します。
本記事では、フリーランスのM&Aコンサルタント（ファイナンシャルアドバイザー）に必要なスキルや経験、案件の実態、おすすめの案件紹介サービスについて詳しく解説します。
※なお、本記事ではM&A仲介ではなく、ファイナンシャルアドバイザリーやPMIなどを業務として遂行するコンサルタントの方向けの内容です。
M&AコンサルタントやFAはフリーランスになれるのか？
フリーランスのM&Aコンサルタントとして活躍している方はいらっしゃいます。
ファイナンシャルアドバイザリーでは、大手企業がクライアントの中心となり、業務内容も秘匿性が高いことから、フリーランス向けの案件は多くはありませんが、フリーランスのM&Aコンサルタントを募集する案件は存在します。
案件参画の形としては、事業会社のM&Aプロジェクトチームに参画するケースやM&A専門のコンサルティングファームやPE等の投資ファンドのプロジェクトを支援するケースなどがあります。
M&Aフリーコンサル向けの案件例
フリーランスのM&Aコンサルタント向けの案件では、M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務やM&A後のPMI業務の支援が中心となります。
具体的には以下のような案件が募集されています。
案件例①
M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務
- 株式売却に係る事業計画およびIM（Information Memorandum）の策定
- DD（Due Diligence）対応支援
- 価格交渉支援
- 各種契約書締結支援
案件例②
M&Aにおけるバイサイド支援
- M&A（バイサイド）に付随した業務支援（プレM&A、プレDDなど）
- M&A案件の流入増加支援
- 新規事業開発の市場調査等の支援
案件例③
PMI業務支援
- 会社統合に係る人事・組織再編支援
- バックオフィス業務の統合支援
M&Aフリーコンサルに必要なスキルや経験
ファイナンシャルアドバイザリー業務の案件では、FASのM&Aトランザクションチームや外資系投資銀行、日系証券会社の投資銀行部門などでの業務経験を持ち、以下のようなFA業務の実務を遂行できるM&Aフリーコンサル人材が求められます。
- M&A モデリングができる
- Valuationをエクセルで回し、Valuation Reportを作成できる
- クロスボーダーM&Aの経験を持つ
- バイサイドまたはセルサイドのFAとコミュニケーションが取れる
- FASなどから出てきた財務DDを確認し問題点を指摘できる
一方で、PMIの案件では業務改善や組織統合、システム統合などの知見が求められる場合もあるため、コンサルティングファームなどでPMI案件に関与してきたコンサルタントなどが求められます。
M&Aフリーコンサルタントにおすすめの案件紹介サービス
迷ったらこの4社に登録
M&A・PMI関連の案件は数が限られるため、基本的には大手の案件マッチングサービスへ登録し、非公開案件含めて紹介してもらうことが重要です。以下4つのサービスに登録しておくことをおすすめします。
＼ 業界最大級の案件数！M&A関連PJも多数！／
＼ M&A関連の上流案件豊富！／
＼ 上場企業運営・14年以上の運営実績！／
＼ 上場企業運営・直請け案件豊富！／
ハイパフォコンサル
| サービス名： | ハイパフォコンサル |
|---|---|
| 運営会社： | INTLOOP株式会社 |
| 得意領域： | IT/DX（特にPMO） ※案件数が多いので、他領域の案件も豊富 |
| おすすめ利用者： | コンサル出身者、SIer出身者、事業会社出身者 |
| 公式サイト： | https://www.high-performer.jp/consultant/ |
- 業界最大級の案件数で、自分にマッチする案件を見つけやすい
- 上場企業運営・20年以上の実績という信頼感
- 業界最速水準の報酬支払い・福利厚生サービスの提供
ハイパフォコンサルのM&A・PMI案件例（公式サイト公開案件情報より）
M&AのプレDD及び新規事業開発の市場調査等の支援
稼働率：40～100%
報酬金額：～200万円
新設ベンチャーキャピタルへのアドバイザリー業務支援
稼働率：40%
報酬金額：～120万円
財務部門のM＆Aおよび財務分析PMO支援
稼働率：40～80%
報酬金額：～160万円
ビジネスデューデリジェンス支援
稼働率：40～60%
報酬金額：～220万円
再エネ事業者への出資検討に伴うビジネスDD
稼働率：40～60%
報酬金額：～160万円
M&Aに向けた海外状況リサーチ、インタビュー他事前準備支援
稼働率：60%～80%
報酬金額：～140万円
M&A支援（FA業務）
稼働率：100%
報酬金額：～350万円
M&Aプロセス全体マネジメント支援
稼働率：100%
報酬金額：～160万円
ユーザーのコメント／体験談
ハイパフォコンサルユーザー
上流のコンサル案件とPMO案件が多い点がよかったです。ハイパフォコンサルを運営しているのがコンサル会社なので、他社と比べて人脈や営業面で強みがあるという印象も受けました。（ハイパフォコンサル公式サイトより）
＼ 業界最大級の案件数・20年以上の実績！／
Strategy Consultant Bank
| サービス名： | Strategy Consultant Bank
 |
|---|---|
| 運営会社： | 株式会社Groovement |
| 得意領域： | 戦略/業務 |
| おすすめ利用者： | コンサル出身者 |
| 公式サイト： | https://strategyconsultant-bank.com/ |
- 圧倒的に質が高い「戦略・業務案件」
- 大手ファーム出身の担当者による高いマッチング精度
- 丁寧かつちょうど良い距離感のサポート
StrategyConsultantBankのM&A・PMI案件例（公式サイト公開案件情報より）
食品業界_BDDにおけるアドバイザリー支援
稼働率：50%～60%
報酬金額：～210万円
大手海運会社_M&Aに対するアドバイザリー支援
稼働率：10～50%
報酬金額：～150万円
大手商社_クロスボーダーM&Aに対するアドバイザリー支援
稼働率：80～100%
報酬金額：～160万円
M&A仲介会社の経営企画部における業務支援
稼働率：100%
報酬金額：～130万円
某企業によるプロスポーツチーム買収に係るDD支援
稼働率：50～100%
報酬金額：～200万円
某上場企業における子会社売却Seller’s DD支援
稼働率：50～100%
報酬金額：～130万円
製造業におけるグローバルPMI支援
稼働率：100%
報酬金額：～200万円
ユーザーのコメント／体験談
StrategyConsultantBankユーザー
案件や情報提供の質が良いなと思っています。公開されている情報については、聞けば細かく教えてもらえますし、戦略案件もあればPM案件もあるし…という形で満遍なく紹介してもらえると思います。あとは単価の話になってしまうのですが、一定保証された単価で案件を受けられるところもいいなと。
また、案件が始まってからもレスも早く、連絡もマメにあるのでお付き合いがしやすいサービスだなと感じています。（StrategyConsultantBank公式サイトより）
＼AI活用案件の紹介あり！／
POD（Professionals On Demand）
| サービス名： | POD |
|---|---|
| 運営会社： | ランサーズ株式会社 |
| 得意領域： | 戦略/業務・IT/DX |
| おすすめ利用者： | コンサル出身者、SIer出身者、事業会社出身者 |
| 公式サイト： | https://pod.jp/ |
- 上場企業のランサーズが運営するフリーコンサル向けの案件仲介サービス
- 14年以上の運営実績で培われたサービス品質の高さ・大手ファーム出身者による面談と案件マッチング力
- 事業会社直案件やプライム案件などクラアイントと距離の近い月単価100～250万円の高単価案件が豊富
PODのM&A・PMI案件例（公式サイト公開案件情報より）
M＆A、事業統合案件
稼働率：60%～100%
報酬金額：100～150万円
BDDにおける内部環境調査支援
稼働率：80～100%
報酬金額：100～150万円
ヘルスケア領域の新規M＆Aに係る戦略策定
稼働率：80～100%
報酬金額：100～150万円
米国スキンケア市場のDD支援
稼働率：80～100%
報酬金額：100～150万円
ユーザーのコメント／体験談
PODユーザー
ヒアリングがとても丁寧で、業務内容や場所、報酬が私の希望にマッチする案件を早々に紹介してもらえました。また、クライアントとの面談に向け、案件の詳細に加え、面談相手がどんな方か、役職だけでなく人間性に関する情報も提供してくれるなど、手厚いフォローが受けられ、とても助かりました。（POD提供）
＼ 上場企業運営・14年以上の運営実績！／
フリーコンサルBiz
| サービス名： | フリーコンサルBiz |
|---|---|
| 運営会社： | アクシスコンサルティング株式会社 |
| 得意領域： | 戦略/業務・IT/DX |
| おすすめ利用者： | コンサル出身者 |
| 公式サイト： | https://www.free-consul.biz/ |
- 独自ルートによる直請けの「高単価で魅力的な案件」が豊富
- 様々なテーマ・領域の案件を紹介
- 「フリーランス ⇔ 正社員」のハイブリッドなキャリア支援
フリーコンサルBizのM&A・PMI案件例（公式サイト公開案件情報より）
M&A業務におけるPMO支援
稼働率：応相談
報酬金額：スキル見合い
MAアドバイザリー及び戦略コンサル支援
稼働率：応相談
報酬金額：～130万円/月
ユーザーのコメント／体験談
フリーコンサルBizユーザー
エンドクライアント直請けの案件が豊富で、単価面やテーマの独自性など、希望に見合う案件を継続的にご紹介いただいています。（フリーコンサルBiz公式サイトより）
ユーザーのコメント／体験談
フリーコンサルBizユーザー
スケジューリングや事前準備といった独立の手順に加え、生活を守るための保障制度までわかりやすくご紹介いただきました。案件獲得に至っては、独自ネットワークによりマーケットに出回っていない水面下のニーズにアプライすることができ、結果的に想定よりも早い段階でプロジェクトを決めることができてとても安心したのを覚えています。（フリーコンサルBiz公式サイトより）
＼ 上場企業運営・直請け案件が豊富！／
フリーランスコンサルタントとしての独立を検討している方は、是非以下の記事もご覧ください。
フリーランスコンサルタント完全ガイド
フリーランスのコンサルタントとして独立・成功するために知っておくべきことを網羅。フリーコンサルの始め方・開業から案件獲得までの流れ・エージェントの選び方などを知りたい方は、「【完全ガイド】フリーコンサルの始め方や案件獲得のポイントを徹底解説」も合わせてご覧ください。
おすすめの案件マッチングサービス・エージェント
自身に合った案件紹介サービスを探している方は、「【61社徹底比較】フリーコンサル向けの案件マッチング・エージェントおすすめ」も合わせてご覧ください。
案件マッチングサービス・エージェントのクイック診断もおすすめ！
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